在敦煌壁画中走出的九色神鹿，美丽而神秘。它救起一名落水者，对方发誓不泄露其行踪。然而当国王悬赏捕鹿，贪婪的落水者竟背信弃义，带兵追捕。九色鹿临危不惧，在国王面前揭露真相，最终背叛者自食恶果，身上长满脓疮，而九色鹿则化作祥云离去。这部经典动画以瑰丽色彩讲述了一个关于诚信与报应的故事，警示世人：善恶终有报，贪婪与背叛只会招来灾祸。